Có nên mua The Graph vào năm 2025?

Tổng quan về The Graph

1 The Graph có giá bao nhiêu?

Giá The Graph đang tăng trong tuần này. Hiện tại, GRT có giá khoảng 2.570 VNĐ, tăng 5,3% trong 24 giờ qua và tăng 12,6% so với tuần trước. Vốn hóa thị trường đạt khoảng 24.527 tỷ VNĐ, với khối lượng giao dịch trung bình trong 3 tháng gần đây ước hơn 963 tỷ VNĐ/ngày. GRT đang xếp hạng 102 toàn thị trường, có nguồn cung lưu hành 9,55 tỷ coin và chiếm khoảng 0,07% tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa. Nhà đầu tư nên chú ý đến sự biến động mạnh nhưng tiềm năng tăng trưởng trung hạn của GRT nhờ các cập nhật công nghệ mới và sự mở rộng hệ sinh thái.

Đánh giá đầy đủ của chúng tôi về tiền điện tử The Graph

Chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng các xu hướng mới nhất của The Graph, bao gồm cả biến động trong 3 năm gần nhất, đồng thời kết hợp đánh giá dữ liệu on-chain, tín hiệu kỹ thuật, số liệu thị trường và bức tranh cạnh tranh qua thuật toán độc quyền. Bằng cách tổng hợp các nguồn dữ liệu đa chiều này, hiệu năng nội tại của GRT cùng các động lực vĩ mô đã được làm sáng tỏ so với nhóm dự án cùng ngành. Vậy, điều gì khiến The Graph có thể một lần nữa trở thành điểm vào chiến lược trên thị trường hạ tầng dữ liệu blockchain và AI vào năm 2025?

Hiệu suất gần đây và bối cảnh thị trường

Diễn biến giá mới nhất

The Graph (GRT) hiện giao dịch ở mức $0.09865 USD (03/06/2025), với mức tăng hơn 5.3% trong 24h và 12.6% trên khung tuần – tín hiệu cho thấy tâm lý mua đang lấy lại thế chủ động sau chuỗi giảm dài hạn. Đáng chú ý, GRT vẫn còn cách xa mốc đỉnh lịch sử ($2.898), mở rộng dư địa tăng giá nếu có sự phục hồi toàn ngành.

Trên khía cạnh trung-dài hạn, áp lực bán xuất hiện rõ rệt khi giá GRT giảm gần 69.5% trong 6 tháng và hơn 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, diễn biến đảo chiều ngắn hạn cùng mức biến động mạnh cho thấy nhà đầu tư đang chủ động tái cơ cấu vị thế, đặc biệt khi thị trường crypto toàn cầu có dấu hiệu bật tăng trở lại.

Sự kiện tích cực và bối cảnh vĩ mô

Q1/2025 chứng kiến The Graph vượt kì vọng nhờ tích hợp thành công hơn 12 blockchain mới, ra mắt Token API Beta và công nghệ Substreams – củng cố vị thế dự án hàng đầu về quản lý dữ liệu blockchain lẫn AI. Nhu cầu khai thác dữ liệu Web3 và làn sóng AI DePIN đã tăng mạnh, đồng thời các quỹ đầu tư lớn (Coinbase Ventures, Framework Ventures) vẫn giữ cam kết đồng hành dài hạn.

Môi trường pháp lý cho mảng dữ liệu blockchain tại Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc tiếp tục ổn định, tạo lớp nền thuận lợi cho những dự án xây dựng hạ tầng Web3 có thanh khoản tốt. GRT nhờ đó luôn giữ vị thế top 102 toàn ngành về vốn hóa, được giao dịch chủ đạo tại Coinbase, Binance, HTX, OKX cùng nhiều sàn lớn khác.

Phân tích kỹ thuật

Các chỉ báo crypto then chốt

• RSI (42.04): Đang nằm vùng trung tính, chưa quá mua hoặc quá bán, mở ra khả năng đảo chiều tích cực nếu động lượng tăng dần.
• MACD: Giao cắt bearish, nhưng vùng đáy hiện tại có dấu hiệu suy yếu – khả năng đảo chiều (reversal) phục hồi ngắn hạn và trung hạn là có cơ sở với thanh khoản đang hồi phục 18%/24h.
• MA 50 ngày & MA 200 ngày: Vẫn vận động song song, chưa tạo điểm bứt phá rõ ràng, tuy nhiên, xu hướng sideway kéo dài giúp GRT tạo đáy, củng cố thêm sức mạnh tại các vùng hỗ trợ kỹ thuật then chốt.

Hỗ trợ vững chắc và tín hiệu đảo chiều

• Vùng hỗ trợ mạnh: $0.09353 USD
• Kháng cự gần nhất: $0.1008 USD
• Cấu trúc giá: Tích lũy quanh đáy, dao động hẹp cùng khối lượng giao dịch tăng trưởng cho thấy lượng nhà đầu tư mới gia nhập, kỳ vọng diễn biến mạnh mẽ khi giá bứt qua $0.101 USD.
• Thanh khoản và cấu trúc lệnh: Khối lượng 24h trị giá $36.95 triệu – đáp ứng tốt nhu cầu thực thi giao dịch lớn, giảm thiểu độ trượt giá cho cả trader lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Động lượng & triển vọng trung hạn

Các tín hiệu hiện tại cho thấy thị trường bắt đầu tích lũy lại vị thế, chuẩn bị pha tăng trưởng tiếp theo nếu dòng vốn lớn tiếp tục đổ vào DePIN/AI hoặc thị trường crypto bùng nổ sau các cập nhật lớn dự kiến trong H2/2025.

Phân tích cơ bản

Mở rộng hệ sinh thái và đổi mới

• Tăng trưởng truy vấn: Q1/2025 ghi nhận 6.14 tỷ truy vấn, tăng 3.2% – minh chứng việc ứng dụng GRT trong quản lý dữ liệu Web3 ngày càng sâu rộng.
• Mở rộng subgraph: Hơn 12.400 subgraph hoạt động, tăng gần 10% so với quý trước.
• Tích hợp đa chuỗi: GRT dẫn đầu ngành với tốc độ tích hợp mạng lưới mới vượt trội – Sonic, Lumia, Berachain, ZKsync Era… giữ vững vị trí số 1 về dữ liệu blockchain.
• Đối tác chiến lược: Kết nối cùng Wonderland, Pinax, StreamingFast tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Định giá tương đối và định hướng

• Vốn hóa thị trường: $941.99 triệu – thuộc top 100 crypto, so với FDV $1.064 tỷ thì tỷ lệ định giá còn thấp (<0.9), cho thấy GRT vẫn đang “discount” khá sâu so với tiềm năng dài hạn.
• Thanh khoản: Ổn định, tiếp tục duy trì trên báo cáo trung bình toàn ngành, phản ánh mức độ tin cậy và sức hút với các dòng tiền lớn.
• Phân bổ cấu trúc vốn: Phân tán – kiểm soát rủi ro, giảm nguy cơ thao túng giá.

Động lực tăng trưởng bền vững

• Đột phá công nghệ: Sở hữu công nghệ lập chỉ mục blockchain tiên tiến bậc nhất (Substreams, Token API).
• Vị thế cạnh tranh: Là dự án duy nhất có khả năng cung cấp lớp dữ liệu blockchain chất lượng cao cho AI, DeFi, NFT và layer-2.
• Khả năng thích nghi: Chuyển đổi thành công từ hosted sang network phi tập trung (true decentralization) – chứng minh năng lực đổi mới và chống chịu với diễn biến thị trường khắc nghiệt.

Khối lượng, thanh khoản và định vị

• Khối lượng giao dịch: Đạt $36.95 triệu/24h, tăng 18%, vượt lên trên mặt bằng chung nhóm token hạ tầng dữ liệu.
• Vị thế thị trường: Được niêm yết tại các sàn lớn nhất, vừa mang tính phổ biến, vừa thu hút trader tổ chức.
• Độ phủ tài sản: Utility-token chủ đạo của DeFi/Web3.

Catalysts & triển vọng tăng trưởng

Cập nhật giao thức & hợp tác chiến lược

• Token API Beta và Substreams đã triển khai thành công, giúp cấu trúc nguồn thu và mở rộng ứng dụng AI tăng trưởng vượt kỳ vọng.
• GIP-0061: Tối ưu quy trình quản trị, hấp dẫn thêm nhà phát triển lẫn validator mới.
• Định vị AI/DePIN: Khi dữ liệu AI ngày càng được ví như “dầu mỏ mới” của nền kinh tế số, khả năng phục hồi và chiếm lĩnh thị phần của The Graph càng lớn.
• Dòng tiền tổ chức: Có sự tham gia trực tiếp từ các tên tuổi lớn trong giới VC.

Yếu tố vĩ mô & dòng tiền FOMO

• Xu hướng DePIN và AI: Đặt GRT ở trung tâm làn sóng đầu tư hạ tầng mới.
• Bối cảnh pháp lý ổn định: Tiếp tục là bệ đỡ cho các protocol dữ liệu blockchain toàn cầu.
• Thị trường crypto: Đang tích cực trở lại, đặc biệt sau khi Bitcoin và Ethereum phục hồi mạnh giúp các altcoin hạ tầng như GRT có “bệ phóng” mới.

Chiến lược đầu tư (tùy từng khung thời gian)

Ngắn hạn (1-3 tháng)

• Lợi thế gia nhập vùng hỗ trợ kỹ thuật ($0.0935), đồng thời tận dụng pha phục hồi sau sóng điều chỉnh sâu.
• Thiết lập vị thế khi xu hướng đảo chiều trên khung daily, chờ tín hiệu phá ngưỡng $0.101 USD để xác nhận breakout.

Trung hạn (4-12 tháng)

• Tối ưu lợi suất bằng cách tích lũy quanh vùng sideway tích lũy, chuẩn bị đón sóng tăng trưởng cùng các cập nhật lớn như Token API, tích hợp thêm mạng mới.
• Ưu tiên chiến lược “Buy on dips”, tận dụng sự kiện tích cực và FOMO thị trường DePIN/AI.

Dài hạn (1-5 năm)

• Tận dụng khả năng dẫn đầu chuỗi hạ tầng dữ liệu Web3, Subgraph/Token API thúc đẩy tăng trưởng dòng doanh thu ổn định.
• Định giá hấp dẫn so với vốn hóa, cộng đồng phát triển mạnh và ưu thế công nghệ giúp GRT trở thành tài sản “bluechip” của nhánh dữ liệu blockchain trong chu kỳ tăng trưởng mới.
• Chiến lược tối ưu: Vào vị thế khi GRT về lại hỗ trợ hoặc trước những cột mốc cập nhật nền tảng, đón nhận dư địa upside “dài hơi”.

Rủi ro cần quan sát

• Biến động giá token còn khá mạnh – cần tuân thủ quản trị rủi ro.
• Áp lực cạnh tranh từ các giao thức dữ liệu blockchain quy mô lớn và làn sóng AI phi tập trung nổi lên – cần theo sát động thái của các đối thủ lớn như SubQuery, Covalent.

Dự báo giá The Graph (GRT) 2025–2029

Có phải thời điểm mua The Graph không?

• Tổng kết điểm mạnh nổi bật
• The Graph đứng vững vị trí hàng đầu trong mảng dữ liệu blockchain/Web3 và AI, kết hợp cùng dòng tiền lớn, thanh khoản dồi dào, công nghệ Substreams – Token API đổi mới liên tục và hệ sinh thái đối tác chiến lược toàn cầu.
• Định giá hiện tại còn hấp dẫn, vùng đáy tích lũy mạnh, khối lượng giao dịch tăng, rủi ro đã được phản ánh phần lớn vào giá.
• Các cột mốc cập nhật lớn và bối cảnh vĩ mô ủng hộ một chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó GRT có thể đóng vai trò “livewire” của hạ tầng dữ liệu DePIN & AI.

• Triển vọng trung – dài hạn
• Mô hình tăng trưởng cơ bản bền vững, hệ sinh thái mở rộng liên tục và công nghệ lõi có khả năng tạo chuỗi cashflow dài hạn, phù hợp cả chiến lược trading lẫn đầu tư accumulative.
• Nếu thị trường chung tiếp tục khởi sắc và dòng tiền FOMO mạnh vào các dự án data/AI, GRT hoàn toàn có thể bước vào pha tăng giá bền vững.

The Graph hiện tại phản ánh một trong những cơ hội tích lũy chiến lược hấp dẫn nhất trong nhóm tài sản dữ liệu blockchain, với nền tảng công nghệ dẫn đầu, thanh khoản top-tier và dư địa tăng trưởng còn lớn. Đối với nhà đầu tư đang tìm kiếm sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, vị thế thị trường và tiềm năng mở rộng trong làn sóng DePIN-AI, The Graph xứng đáng được cân nhắc nghiêm túc cho danh mục trung – dài hạn.

Các mức kỹ thuật mấu chốt cần theo dõi là $0.09353 làm hỗ trợ ngắn hạn và $0.1008/$0.128 USD làm kháng cự trung hạn. Cập nhật giao thức Token API và quá trình tích hợp đa chuỗi dự kiến trong Q3/2025 sẽ là các động lực then chốt, tạo động lực mới cho xu hướng giá của The Graph.

Làm thế nào để mua The Graph?

Mua The Graph (GRT) trên mạng rất đơn giản và an toàn khi bạn lựa chọn các nền tảng giao dịch tiền điện tử được quản lý, tuân thủ pháp luật. Có hai phương pháp phổ biến: mua giao ngay (spot) – bạn sở hữu trực tiếp đồng GRT; hoặc giao dịch qua hợp đồng chênh lệch (CFD) – bạn kiếm lời dựa trên biến động giá mà không cần sở hữu thật đồng coin. Hai cách này phù hợp với nhu cầu và chiến lược của từng nhà đầu tư. Để lựa chọn nền tảng tốt nhất, bạn có thể tham khảo bảng so sánh chi tiết các sàn giao dịch phía dưới.

Mua GRT giao ngay (Spot)

Khi mua giao ngay, bạn mua và thực sự sở hữu đồng The Graph (GRT), có thể rút về ví riêng hoặc giữ trên sàn giao dịch. Phí thường gặp là phí giao dịch cố định theo mỗi lệnh, ví dụ khoảng 0,1%-0,3% hoặc một mức phí cố định, được tính bằng VND.

Ví dụ thực tế

Giá GRT hiện tại: 2.600 VNĐ ($0,09865 USD). Nếu bạn đầu tư 25.000.000 VNĐ (~1.000 €), bạn sẽ mua được khoảng 9.615 GRT (25.000.000 / 2.600), sau khi trừ phí giao dịch tầm 125.000 VNĐ (~0,5%).
✔️ Kịch bản tăng giá: Nếu giá GRT tăng 10% lên 2.860 VNĐ, danh mục của bạn sẽ trị giá khoảng 26.500.000 VNĐ – bạn lãi khoảng 2.500.000 VNĐ (+10%) trước thuế và phí rút.

Giao dịch The Graph qua CFD

Giao dịch CFD nghĩa là bạn không sở hữu thực sự đồng GRT, mà đặt cược vào biến động giá của nó thông qua nhà môi giới. Ưu điểm là dễ dùng đòn bẩy cao (leverage) và đặt lệnh mua/bán linh hoạt, nhưng có thể phát sinh phí spread (chênh lệch giá mua – bán) và phí giữ lệnh qua đêm (overnight).

Ví dụ thực tế

Bạn mở vị thế CFD GRT với đòn bẩy 5x, số tiền ký quỹ 25.000.000 VNĐ (~1.000 €). Như vậy, bạn được “tiếp xúc” với giá trị 125.000.000 VNĐ trên thị trường.
✔️ Kịch bản tăng giá: Nếu GRT tăng 8%, bạn nhân lợi nhuận với mức đòn bẩy: 8% x 5 = 40%. Lãi thuần: 10.000.000 VNĐ (+40%) từ số vốn ban đầu, chưa trừ phí spread và phí qua đêm.

Lưu ý & lời khuyên

Trước khi đầu tư, bạn cần so sánh kỹ phí giao dịch, tính thanh khoản, và các điều kiện sử dụng của từng nền tảng (đã tổng hợp ở bảng so sánh phía dưới trang này). Việc chọn mua giao ngay hay giao dịch CFD phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận, khả năng chịu rủi ro và kinh nghiệm đầu tư của bạn. Hãy đảm bảo hiểu rõ sản phẩm, đọc kỹ thông tin so sánh, để ra quyết định phù hợp nhất với bản thân.

7 lời khuyên của chúng tôi để mua The Graph

Tin tức mới nhất về The Graph

Giá GRT tăng mạnh 12,6% trong tuần qua và khối lượng giao dịch 24h tăng 18%.
Trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động, GRT đã ghi nhận mức tăng giá ấn tượng so với tuần trước, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng phục hồi của dự án. Sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch, đạt gần 37 triệu USD, cho thấy dòng tiền mới liên tục chảy vào token này trên các sàn lớn như Binance, HTX và Coinbase – trong đó các nền tảng này cũng phục vụ đông đảo nhà đầu tư Việt Nam nhờ giao diện hỗ trợ tiếng Việt và khả năng liên kết với ngân hàng nội địa. Từ đó, nhà đầu tư tại Việt Nam có thể tiếp cận GRT dễ dàng và thanh khoản cao là yếu tố then chốt thúc đẩy tâm lý tích cực trong ngắn hạn.

GRT vừa ra mắt Token API Beta, mở rộng hệ sinh thái và tăng giá trị sử dụng thực tiễn.
Điểm nhấn của tuần qua là sự kiện The Graph chính thức triển khai Token API Beta thay thế dịch vụ SimpleHash, cho phép cung cấp dữ liệu token và giá cả trên nhiều blockchain. Đây là một bước tiến công nghệ giúp tạo cầu nối giữa các ứng dụng DeFi, AI và dịch vụ Web3, vốn đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam, đặc biệt nhóm startup blockchain nội địa có nhu cầu dữ liệu minh bạch, chuẩn xác. Điều này góp phần củng cố vị thế của GRT là giải pháp dữ liệu nền tảng trong các hệ thống tài chính phi tập trung mà cộng đồng developer Việt Nam tích cực tham gia xây dựng.

Số lượng subgraphs hoạt động tăng gần 10%, truy vấn mạng lưới đạt kỷ lục lịch sử.
Trong quý I/2025, số lượng subgraphs hoạt động đạt 12.402, tăng gần 10% so với quý trước, tổng truy vấn đạt 6,14 tỷ (tăng 3,2%). Sự gia tăng hoạt động này chứng tỏ nhu cầu sử dụng dịch vụ lập chỉ mục blockchain của The Graph đang tiếp tục mở rộng, không chỉ ở các trung tâm công nghệ truyền thống mà còn lan rộng đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương – là cơ hội quan trọng cho cộng đồng Việt Nam tham gia phát triển ứng dụng, đặc biệt khi nhiều đội ngũ developer, doanh nghiệp blockchain nội địa tích cực sáng tạo ứng dụng Web3 và dữ liệu AI trên nền tảng này.

The Graph tích hợp thành công với hơn 12 mạng lưới blockchain mới, mở rộng cơ hội cho nhà phát triển Việt Nam.
Việc bổ sung hàng loạt mạng lưới như Sonic, Lumia, Berachain, ZKsync Era và các đối tác chiến lược như Wonderland, Pinax, StreamingFast giúp GRT trở thành trung tâm dữ liệu đa chuỗi, phù hợp với xu thế multi-chain và nhu cầu phát triển sản phẩm blockchain tại Việt Nam. Điều này đặc biệt quan trọng khi các đội ngũ startup trong nước đang đẩy mạnh xây dựng sản phẩm trên Arbitrum, Polygon, BSC – những mạng lưới đều nằm trong danh sách hỗ trợ nổi bật của GRT.

Dòng vốn hóa ổn định, thanh khoản cao, dự án nhận được tín nhiệm từ các quỹ lớn và nền tảng giao dịch lớn tại Việt Nam.
GRT duy trì vốn hóa gần 1 tỷ USD và mức thanh khoản cao, phản ánh sự tin tưởng của giới đầu tư chuyên nghiệp. Với sự hậu thuẫn từ các quỹ nổi tiếng như Coinbase Ventures, Framework Ventures, Multicoin Capital và sự hiện diện đều ở các sàn lớn (nhiều trong số đó cực kỳ phổ biến ở Việt Nam), GRT tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong nước quan tâm đến cả yếu tố phát triển dài hạn lẫn lợi thế giao dịch ngắn hạn, đặc biệt khi các chính sách mở rộng của sàn HTX, Binance ngày càng chú trọng thị trường Việt Nam.

Câu hỏi thường gặp

P. Laurore

Chuyên gia tài chính

Là đồng sáng lập HelloSafe và có bằng Thạc sĩ tài chính, Pauline là một chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực tài chính cá nhân, sử dụng kiến thức của mình để giúp người dùng hiểu rõ hơn và tối ưu hóa các lựa chọn tài chính của họ. Tại HelloSafe, Pauline đóng vai trò chủ chốt trong việc thiết kế nội dung rõ ràng, có tính giáo dục về tiết kiệm, đầu tư và tài chính cá nhân. Đam mê giáo dục tài chính, Pauline luôn nỗ lực để mỗi nội dung mà cô giám sát đều cung cấp thông tin đáng tin cậy, minh bạch và khách quan nhằm hỗ trợ việc quản lý tài chính độc lập và có hiểu biết. Vì mục tiêu này, cô đã thử nghiệm hơn 100 nền tảng giao dịch để giúp người dùng internet đưa ra lựa chọn đúng đắn.